據美國消(xiao)費者新聞(wen)與商業頻道（CNBC）24日消(xiao)息，就在海(hai)運旺季開始之際(ji)，海(hai)運集裝箱運力緊張沖擊(ji)了全球貿易(yi)。過去幾周，現貨(huo)運費上漲(zhang)了約30%，并有(you)繼續走高的趨勢(shi)。
惡劣的天氣(qi)、更長的路程(cheng)，以及(ji)船(chuan)只“跳(tiao)港(gang)”都加劇了供(gong)應鏈的問題(ti)。
航(hang)運平臺Xeneta警告說，運費可能會在6月上漲(zhang)，漲(zhang)幅將超(chao)過紅(hong)海危機引(yin)發的(de)漲(zhang)幅，最終打(da)擊消費者價格。
海(hai)運(yun)旺季的開始，加上船只繞道(dao)，以及亞洲的惡劣(lie)天氣，都影響了主要航線上的貿易流量(liang)。海(hai)運(yun)承(cheng)運(yun)人正在(zai)跳過港(gang)口或縮(suo)短在(zai)港(gang)時間，并且(qie)不載空集裝(zhuang)箱，以努力保持船舶按計劃交貨。
供應鏈成本問題出(chu)現之際，恰(qia)逢返校和(he)假期(qi)所需的消費品將在水上運(yun)輸。
Xeneta高級航運分(fen)析師(shi)Emily Stausb?ll表(biao)示，“從(cong)遠東到美(mei)國西海岸，現貨運費很可能(neng)將超(chao)過今年早些時(shi)候紅海危(wei)機(ji)最(zui)嚴重時(shi)的水平(ping)，這(zhe)表(biao)明最(zui)近(jin)的漲幅有多么驚(jing)人。”
Xeneta海(hai)運費顯(xian)示了(le)現(xian)貨市場的反彈(dan)以(yi)及即(ji)期與遠期之(zhi)間(jian)的價(jia)差(cha)不斷擴大(da)。“長約(yue)價(jia)和現(xian)貨價(jia)之(zhi)間(jian)的差(cha)距越大(da)，貨物違約(yue)的風險就越大(da)，我們知道這種情況已經發生了(le)。”Stausb?ll說。
2024年初，紅海緊張局勢引發現貨運(yun)費(fei)急劇上升，隨后(hou)有所下降(jiang)，但自4月(yue)底以來，通往美國海岸航線的現貨運(yun)費(fei)開始飆升，平均(jun)漲幅高(gao)達1500美元，運(yun)營商收取的最高(gao)合同價格可以達到一(yi)個月(yue)前的兩(liang)倍多。
圖為亞(ya)洲東部到美國航線上(shang)40英尺集裝箱長約(yue)價和現貨價差（來(lai)源：Xeneta）
Stausb?ll表示，這讓人回想起新冠疫情期間由于缺乏(fa)運力而(er)造成的(de)混亂。她說，“與當時類似，一些貨(huo)運代理商現在被迫提高運費(fei)，以(yi)獲得艙位保證。”
此前Xeneta數據表明，運費(fei)將(jiang)在6月初進一步上升。
自(zi)今(jin)年1月以來，DHL一直在(zai)警告集裝箱緊(jin)張的(de)情況，因(yin)(yin)為(wei)紅海危機使船只繞道。集裝箱在(zai)水面上(shang)停(ting)留的(de)時(shi)間更長，因(yin)(yin)此無法重新(xin)裝載。而由(you)于(yu)惡(e)劣的(de)天(tian)氣影(ying)(ying)響(xiang)了中國、馬來西亞和新(xin)加坡的(de)港口(kou)運營，進一步影(ying)(ying)響(xiang)了集裝箱的(de)供(gong)應。
運力預測有誤
在全球貨運(yun)衰退后，許多物(wu)流專家曾預測，集(ji)裝(zhuang)箱和(he)船(chuan)舶運(yun)力(li)足(zu)以應對從紅海到地中(zhong)海的(de)供應鏈問(wen)題(ti)。然而DHL Global Forwarding美洲(zhou)海運(yun)主管Goetz Alebrand告訴(su)CNBC，許多貿易(yi)航(hang)(hang)線上(shang)的(de)船(chuan)只空間都(dou)不能滿足(zu)市場(chang)需求。“亞洲(zhou)到拉(la)丁美洲(zhou)、跨太平洋航(hang)(hang)線，以及亞洲(zhou)到歐(ou)洲(zhou)的(de)貿易(yi)航(hang)(hang)線都(dou)受到船(chuan)只空間限制，”Alebrand說，“短缺正在影響(xiang)一些(xie)地區(qu)、運(yun)營商和(he)某(mou)些(xie)類型的(de)集(ji)裝(zhuang)箱。”
Alebrand指出，上(shang)周中國(guo)重(zhong)慶港(gang)口出現(xian)40英尺集裝箱短缺(que)的情況。“由于(yu)需求(qiu)持續高(gao)漲，運輸(shu)時間持續延長，我們(men)正(zheng)在(zai)密(mi)切關注(zhu)情況，以(yi)應對任何潛在(zai)的挑(tiao)戰。”
Freightos研究主(zhu)管Judah Levine表(biao)示(shi)，今年3月和(he)4月，海運公司能夠利用閑置船(chuan)只(zhi)以(yi)及(ji)其(qi)他(ta)航線(xian)的船(chuan)只(zhi)，幫助抵(di)消船(chuan)只(zhi)繞道的影響(xiang)，保持(chi)集裝箱運輸，并在大多數(shu)情(qing)況下(xia)保持(chi)每周的出港時間表(biao)。“但(dan)這意(yi)味著市場上不(bu)存在過剩產能。”
4月底(di)，亞洲東部的(de)惡劣天氣造成了一(yi)些進(jin)一(yi)步的(de)延(yan)誤，這是導致(zhi)海運公司(si)“跳(tiao)港”或縮(suo)短在目的(de)港的(de)周轉(zhuan)時間的(de)一(yi)個因素。這也意味著運回中國的(de)空(kong)集(ji)裝箱(xiang)更少了。
海(hai)運拒付率的上(shang)升(sheng)表(biao)明了(le)這種供需失衡。
圖為海(hai)運拒(ju)付率（來(lai)源：SONAR）
“最(zui)近中國出口需求(qiu)的增加，以及運(yun)(yun)回的空集裝箱數量(liang)的下降(jiang)，意味著(zhu)在一些(xie)出口中心很難獲得空設備(bei)。”Levine說(shuo)，“盡(jin)管需求(qiu)水平不是特別(bie)高，但(dan)船舶(bo)運(yun)(yun)力已經捉襟見肘，最(zui)近需求(qiu)的增加足以推高運(yun)(yun)價(jia)，而集裝箱的短(duan)缺只(zhi)會進(jin)一步推高運(yun)(yun)價(jia)。”
對新冠疫情后出現供應鏈成本新高的擔憂
在最(zui)近一輪海(hai)運費飆升之前，今年早(zao)些(xie)時(shi)候(hou)海(hai)運費曾(ceng)達到一個高點，即Levine描述的“電(dian)梯(ti)價(jia)格”，為每個集裝箱3000-5000美元，當時(shi)的價(jia)格比一年前翻了一番。
物流價格的(de)上(shang)漲最終會轉嫁到(dao)消費者身上(shang)，而新冠疫情期間驚人的(de)運(yun)(yun)費是美聯儲認為導致(zhi)通脹的(de)原因之一(yi)。在一(yi)系列客戶通知中，物流供應商(shang)正在警告世界各(ge)地(di)的(de)托運(yun)(yun)人，如主(zhu)要(yao)零售商(shang)，注意(yi)集裝箱短缺。
Orient Star Group在(zai)(zai)給客戶(hu)的一份報告(gao)中警告(gao)說，“由于長期擁(yong)堵、空載、南(nan)美關稅導致需求增加(jia)等原因(yin)，如今承(cheng)運商正(zheng)面臨嚴重的集(ji)裝(zhuang)箱短(duan)缺(que)。”“大量(liang)貨(huo)物的出貨(huo)因(yin)集(ji)裝(zhuang)箱短(duan)缺(que)而延(yan)遲，這導致大量(liang)積壓，因(yin)此，市(shi)場空間將(jiang)變得(de)更緊。我們正(zheng)在(zai)(zai)盡最大努力鼓勵托運人盡早安排空集(ji)裝(zhuang)箱取(qu)貨(huo)，以便提前占(zhan)用資源(yuan)。”
Orient Star Group 定(ding)于(yu)6月(yue)1日開(kai)始(shi)新一(yi)輪綜合運價上調。全球最大的海(hai)運公司MSC宣布，從5月(yue)15日至5月(yue)31日，40英尺集裝箱到美(mei)國西海(hai)岸(an)的運費將(jiang)為8,000-10,000美(mei)元。萬海(hai)航運則表示，將(jiang)收(shou)取額外費用(yong)。
根據Honour Lane Shipping給客戶的一(yi)份說明，運(yun)(yun)費大幅上漲(zhang)可能(neng)會(hui)將(jiang)市場推向(xiang)新冠疫情后的新高點。“雖(sui)然現貨(huo)運(yun)(yun)費繼(ji)續(xu)飆升，但亞洲運(yun)(yun)力繼(ji)續(xu)收緊。”HLS在給客戶的信中寫道(dao)，這使得運(yun)(yun)營商可以將(jiang)價格定得像新冠疫情期間一(yi)樣高。
由于紅海危(wei)機，占(zhan)全球(qiu)集裝箱運輸能力(li)17%的船(chuan)只(zhi)改道(dao)好望角，HLS警(jing)告說，船(chuan)只(zhi)取消或(huo)空載只(zhi)會增加運費(fei)飆升的壓力(li)。
HLS寫道，“運(yun)營商有(you)足夠的空間(jian)來(lai)操縱(zong)運(yun)力(li)。”5月和6月空載(zai)情況有(you)所增加(jia)。
海運研究公司Drewry報告(gao)稱，在航運日歷(li)的(de)第20周（本(ben)周）和第24周之間，跨太(tai)平洋航線上共有17個船次被取消，并追蹤到(dao)美國東海岸的(de)可用空間“嚴重”收縮。
HLS表示，由(you)于美(mei)國消費經濟依然健康，供(gong)需失衡不會很快改善，預計2024年美(mei)國零(ling)售銷售將增長2.5%至3.5%，目前的海運市(shi)場(chang)狀況(kuang)將至少(shao)持續到6月。
NRF負責(ze)供應鏈和(he)海關政策的副(fu)總裁Jonathan Gold說(shuo)，“無論(lun)經濟新聞怎么說(shuo)，消費者都在(zai)購物(wu)，零售商正在(zai)確保他們手頭有滿(man)足需求的商品(pin)。補貨(huo)可能才剛(gang)剛(gang)開始。”
海運旺季開始
運輸時間延長(chang)、集(ji)裝箱短缺和天氣等因(yin)素導致的(de)(de)延誤只(zhi)會(hui)使物流經理更加頭痛，因(yin)為他們(men)正為假期和返校季提前(qian)安排(pai)貨運。在運價(jia)飆升之前(qian)，3月承運商和客戶就運價(jia)問題(ti)進行了一段時間的(de)(de)緊張談判，船只(zhi)改(gai)道和更長(chang)航程的(de)(de)影(ying)響加大了談判的(de)(de)難(nan)度(du)。
今年3月，有物流經理告(gao)訴CNBC，他(ta)(ta)們將把旺季從7月提前(qian)到6月，以避免因勞動力放緩(huan)或秋季東海岸(an)或海灣港口罷工而導(dao)致的(de)任何延誤。 美國公司希望(wang)確(que)保他(ta)(ta)們的(de)應季商品(pin)提前(qian)或準時到達，以便消(xiao)費者購買。延遲到達的(de)商品(pin)將意味著很可能會打折(zhe)出售。CNBC最(zui)近的(de)供應鏈調(diao)查再(zai)次證(zheng)實了返校和假期所需的(de)消(xiao)費品(pin)正在(zai)被提前(qian)運輸(shu)。
代表東(dong)海岸和海灣(wan)港口碼頭工(gong)人的國際(ji)碼頭工(gong)人協會（ILA）與(yu)美國海事聯盟（USMX）簽訂了一份為(wei)期六年的勞動合(he)同，該合(he)同將于9月30日到期，但(dan)(dan)工(gong)會設(she)定5月17日為(wei)地方(fang)合(he)同的截止日期，以便開展(zhan)整體(ti)合(he)同的談判(pan)。雙方(fang)的談判(pan)在2月開始，但(dan)(dan)由于工(gong)資上漲問題(ti)而(er)陷(xian)入僵局(ju)。
CNBC了解到，沒(mei)有(you)關于地方談(tan)判(pan)結束(shu)的最新(xin)消息，也沒(mei)有(you)任何臨(lin)時協議的細節。ILA和USMX宣布，他們(men)可(ke)能會在地方談(tan)判(pan)結束(shu)后安排面(mian)對面(mian)的會談(tan)。
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